中银国际：下调金山软件评级至“抓有” 降指标价至41.7港元

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　　中银国际发布研报称，金山软件（03888）第一季度功绩疲弱，收入较该行及市集预期低6%-9%，净利润较预期低31%-36%。三伟业务板块发扬均不足预期：在线游戏和办公软件收入增速放缓，同期公司在AI和游戏畛域抓续参加高额研发用度。该即将指标价从50.2港元下调至41.7港元，评级由“买入”降至“抓有”。下一重要股价催化剂为计议于本年夏日上线机甲游戏《解限机》。

　　讲演提到，惩处层对多项新运回身分保抓乐不雅，包括WPS国外版发展及与小米集团-W（01810）在AI和云基础门径方面的深度配合。但该行合计，在DeepSeek激越事后投资者可能枯竭耐性，且WPSAI和AI云业务的贸易化程度需时裸露，相等是在现时AI算力供应大幅增多的配景下。

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